Commencer par ce que vous voulez améliorer.
Votre équipe ressaisit des informations entre Bexio, un tableur et un autre outil ? Vous voulez suivre autrement vos projets, vos achats ou votre stock ? On examine un cas de travail réel pour voir ce qu’Odoo apporterait et ce qu’il faudrait adapter.
Ce premier échange sert aussi à décider ce qui mérite de changer maintenant. Les outils et connexions que vous utilisez autour de Bexio font partie du périmètre à examiner.
Quelles données retrouver dans Odoo ?
- Contacts et articles : conserver les références utiles, vérifier les doublons, les adresses et les conditions commerciales.
- Factures encore ouvertes : identifier les montants à encaisser ou à payer, les acomptes, règlements partiels et avoirs à traiter.
- Comptabilité : préparer le plan de comptes, les taxes et les soldes à la date retenue, avec votre fiduciaire.
- Projets, temps et stock : choisir les éléments nécessaires pour poursuivre les affaires en cours et étudier leur reprise.
- Anciennes factures et justificatifs : définir ce qui sera importé et ce qui restera dans une archive consultable.
Les exports donnent le point de départ.
Bexio permet d’exporter les contacts et propose une API pour accéder à certaines données. Nous vérifions les fichiers disponibles dans votre compte, les champs qu’ils contiennent et les droits nécessaires avant de choisir la méthode.
Des exports structurés peuvent suffire pour un périmètre limité. Une extraction par API peut être étudiée si elle facilite la reprise. Dans les deux cas, les correspondances avec Odoo et les résultats d’import doivent être contrôlés. Les documents, pièces jointes et statuts demandent leur propre vérification.
Une comptabilité qui repart du bon endroit.
Nous fixons avec vous et votre fiduciaire une date de reprise, puis le traitement des factures ouvertes, des avoirs et des soldes de départ. Ces éléments doivent se recouper pour éviter les montants manquants ou comptés deux fois.
Les exercices passés peuvent rester dans une archive distincte si cette organisation convient à votre situation. Une reprise détaillée de l’historique se chiffre après examen des données. La validation comptable reste confiée à votre fiduciaire.
Tester avant de changer vos habitudes.
Avant de résilier Bexio, nous prévoyons avec vous la conservation des documents et vérifions les conditions d’accès qui s’appliquent à votre compte. La date de changement tient aussi compte de vos échéances et des affaires en cours.
- Définir les données à reprendre, les usages attendus et les critères de validation.
- Préparer les fichiers et réaliser un import de test sur un échantillon représentatif.
- Contrôler les références, les totaux et un parcours réel, du devis au paiement.
- Planifier les derniers exports, les opérations pendant la bascule et la prise en main d’Odoo.
Ce qui fait varier le budget.
Le repère affiché couvre une reprise commerciale simple à partir d’exports propres. La comptabilité, les données à corriger, les pièces jointes, les connexions à conserver et l’historique détaillé ajoutent du travail. Une extraction spécifique est chiffrée séparément.
Le calculateur reprend votre projet de migration depuis Bexio. Précisez votre premier chantier pour voir le budget et les postes qui restent à étudier. Les licences Odoo et l’hébergement sont distingués de la prestation.
Questions fréquentes
Peut-on reprendre uniquement les contacts et les articles ?
Oui, c’est un périmètre possible. Nous vérifions les exports et les champs souhaités. Les anciennes factures et la comptabilité peuvent faire l’objet d’un traitement distinct.
Faut-il importer toutes mes anciennes factures ?
Cela dépend de l’usage que vous souhaitez en faire dans Odoo. Pour continuer l’activité, les factures ouvertes doivent être traitées avec soin. Les factures soldées peuvent relever d’un autre choix de reprise ou d’archivage.
L’API Bexio rend-elle la migration entièrement automatique ?
Elle peut faciliter certaines extractions. Elle ne garantit pas que chaque document, pièce jointe ou statut sera disponible et réutilisable tel quel dans Odoo. La méthode est retenue après examen et test.
Les connexions bancaires et les applications liées à Bexio suivent-elles ?
Elles doivent être examinées séparément. Nous vérifions leur utilité, leur disponibilité côté Odoo et le travail de configuration ou d’intégration avant de les inclure dans le devis.
Que préparer pour le premier échange ?
La liste de vos usages dans Bexio, les applications connectées, le volume approximatif de données, la date souhaitée et les coordonnées de votre fiduciaire. Décrivez votre situation dans le formulaire ; les accès et fichiers comptables seront échangés ensuite par un canal adapté.